Produzido por Luiz Rocha Espiga e Emiliano Castro, Barcelona ES
01. Tarde de Chuva (Paulo Moura)
02. Vamos Acabar com o Baile (Garoto e José Brandão)
03. Água e Vinho (Egberto Gismonti)
05. Diabinho Maluco (Jacob do Bandolim)
06. Ternura (K-Ximbinho)
07. Choro pro Zé (Guinga)
Luiz Rocha Espiga . clarinete
Emiliano Castro . violão de 7 cordas